中教控股(00839.HK)拟24.46亿元拿下成都锦城学院51%举办权

格隆汇7月26日丨中教控股(00839.HK)宣布，于2021年7月26日，公司全资子公司Admiral One International Limited拟向卖方Lyandy Investment Limited收购目标公司隆兴投资有限公司100%股份，总代价为人民币24.46亿元，其中人民币16.76亿元以现金支付及人民币7.7亿元由配发及发行5899.65万股代价股份(占经扩大后公司股份约2.53%)支付。

根据收购协议，卖方保证目标集团于2021年6月30日的净现金不少于人民币2.70亿元。倘目标集团于2021年6月30日的净现金少于保证金额，则保证金额与实际净现金之间差额的51%将于完成时自现金代价人民币16.76亿元中扣除。

据悉，目标公司隆兴投资有限公司主要业务为投资控股。其直接持有目标实体51%股权及间接持有目标学院51%举办权。四川锦城实业发展有限公司(目标实体之一)主要业务为投资控股(作为目标学院的举办者)及目标学院校区的物业开发。目标学院("四川大学锦城学院(转设后名称为成都锦城学院)")为位于中国四川省成都市的一所民办本科高校。四川锦城至善科技有限公司(目标实体之一)为一家根据中国法律成立之有限公司，其主要业务为投资控股。

公告称，目标学院始建于2005年。作为一所由"985"大学共同举办的独立学院，目标学院声誉卓着，在最新的"《广州日报》GDI应用大学(独立学院)TOP100榜(2021)"中，目标学院在民办独立学院中排名全国第一。2020年其高考本科文科、本科理科、专科文科、专科理科录取分数在独立学院中均为四川省第一，而目标学院部分专业更是与国家重点大学一同在第一批次本科招生。

本着"引领教育卓越与创新"的使命，集团始终走在中国民办高等教育行业的最前列。通过收购事项，集团将先进的管理经验，更优质的教学品质，及更实用的多元化课程带入四川省，以满足当地学生对高品质高等教育的巨大需求，并积极支持该省的教育事业发展规划。凭藉超过30年的卓越办学经验及行业内的领导地位，集团将通过融合赋能、资源分享和协同发展，帮助目标学院进一步提升人才培养品质，为国家西部大开发战略，为西部特别是四川的经济社会发展做出积极贡献，以切实履行集团使命与社会责任。

经考虑目标集团的战略地段、办学质量、办学声誉、规模及发展潜力，董事认为，收购事项为集团于中国的高等教育市场提供具吸引力的增长潜力。