康诺亚-B(02162.HK)拟全球发售5826.45万股 引入高瓴及博裕等多家基石

格隆汇6月25日丨康诺亚-B(02162.HK)发布公告，公司拟全球发售5826.45万股股份，其中香港发售股份582.7万股，国际发售股份5243.75万股，另有15%超额配股权；2021年6月25日至6月30日招股，预期定价日为6月30日；发售价每股发售股份50.5-53.3港元，每手买卖单位500股，入场费约26919港元；摩根士丹利、中金公司及华泰国际为联席保荐人，预期股份将于2021年7月8日于联交所主板挂牌上市。

集团于2016年成立，是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。集团的核心产品CM310，是一种针对白介素4受体α亚基(IL-4Rα)的拮抗性抗体，用于治疗多种过敏性疾病，如中重度特应性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潜在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。集团在该等治疗领域不断发现及开发新的候选药物，除了集团的核心产品外，集团的管线还包括八种处于不同研发阶段的候选药物，其中五种为临床阶段候选药物(在国产同靶点药物或同类别药物中，均处于取得中国及╱或美国临床试验申请批准的前三位)，以及三种处于可进入临床试验申请阶段。集团所有候选药物目前均处于开发阶段，且集团可能最终无法成功开发及上市CM310等候选药物。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.90亿美元(或约14.744亿港元)的发售股份。假设发售价为51.90港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为2841.55万股发售股份，约占全球发售项下发售股份的48.77%，及约占紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的10.49%(假设超额配售权未获行使)。基石投资者包括Invesco Advisers, Inc.、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Aranda Investments Pte. Ltd.、Hillhouse Capital、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Double Joy Ventures Limited、佳曦控股有限公司(由石药集团全资拥有)、Lake Bleu Prime、LAV Star Limited、Hudson Bay Master Fund Ltd. 、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、Springhill Master Fund Limited、及Yi Fang Da Sirius Inv. Limited(由易方达香港控制)。

集团估计，假设超额配售权未获行使及发售价为每股51.90港元(即发售价范围中位数)，公司的全球发售所得款项净额总额将约为3.69亿美元(28.64亿港元)。其中，所得款项净额约60%于未来三至五年内，将主要用于集团核心及主要产品的研发及商业化；约15%将用于集团其他在研产品的临床前评估及临床开发；约15%将用于集团新生产及研发设施的租赁付款，及购买机械及设备；及约10%将用于集团的一般企业及营运资金用途。