澳博控股(00880.HK)建议发行港元及澳门元计价优先票据

格隆汇 5 月 5日丨澳博控股(00880.HK)发布公告，发行人(公司的全资附属公司)拟根据美国证券法S规例向美国境外人士进行票据国际发售。票据(倘获发行)将得益于公司的不可撤销及无条件担保。

中国工商银行(澳门)股份有限公司、中国银行澳门分行及法国巴黎银行已获委任为联席全球协调人，大西洋银行、交通银行澳门分行、建设银行澳门分行及东亚银行已获委任为联席账簿管理人以进行票据的建议提呈发售。票据的定价将透过由联席全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。票据(倘获发行)须于到期日偿还，除非根据其条款获提前赎回或购回。

倘票据获发行，则公司拟将建议提呈发售的所得款项净额约90%用于财团信贷融资的再融资，而余额则用作一般企业用途。董事会相信，实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途可延长集团债项的还款限期及减少集团的有抵押债项，为公司带来重大益处。公司将寻求票据于MOX(即中华(澳门)金融资产交易股份有限公司，一间于澳门提供债券服务的金融机构)上市，并已接获MOX就票据发行及上市发出的批准函件。