博腾股份(300363.SZ)：苏州博腾拟引入外部投资者先进制造二期基金、高瓴辰钧等等

格隆汇 4 月 18日丨博腾股份(300363.SZ)公布，为促进公司基因细胞治疗CDMO业务发展，满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司(“苏州博腾”、“目标公司”)后续资本性支出及运营支出的资金需求，公司、公司全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司(“博腾生物研究院”)、苏州博腾拟与先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(“先进制造二期基金”)、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业(有限合伙)(“高瓴辰钧”)、惠每健康(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“惠每健康”)、南京瑞联管理咨询合伙企业(有限合伙)(“南京瑞联”)、苏州时节启扬企业管理中心(有限合伙)(“苏州时节启扬”)以及重庆博信生物科技合伙企业(有限合伙)(“博信生物”，员工持股平台)共同签署《投资协议》、《股东协议》。

先进制造二期基金、高瓴辰钧、惠每健康、南京瑞联、苏州时节启扬以下合称“投资方”，博腾生物研究院、博信生物以下合称“现有股东”。

此次增资分为两个阶段：第一阶段为投资方拟以3.1亿元认购苏州博腾11421.052632万元的新增注册资本，剩余资金19578.947368万元作为溢价进入苏州博腾的资本公积金。同时，公司拟对现有股东博腾生物研究院增资8000万元，用于其按照投资协议的约定认购苏州博腾2947.368421万元的新增注册资本，剩余资金5052.631579万元作为溢价进入苏州博腾的资本公积金。

第二阶段为博腾生物研究院指定第三方(“指定第三方”)拟按照协议约定以1000万元认购苏州博腾368.421053万元的新增注册资本，剩余资金631.578947万元作为溢价进入苏州博腾的资本公积金。

现有股东博信生物放弃此次优先认购权，并承诺同意按照投资协议的约定接受投资方及现有股东博腾生物研究院的此次增资。

二个阶段增资完成后，苏州博腾的股权结构如下：

此次苏州博腾通过增资扩股方式引入外部投资者，符合其未来发展战略。此次增资有利于增强其资金实力，满足其后续资本性支出及运营支出的资金需求，提升其整体竞争力，促进公司基因细胞治疗CDMO业务的发展。此次交易不会影响公司合并报表范围，交易完成后，博腾生物研究院仍是苏州博腾的控股股东。