青岛银行(03866.HK)拟配股募资不超50亿元 全部用于补充核心一级资本

格隆汇 2 月 26日丨青岛银行(03866.HK)公布，董事会建议寻求股东批准配股及关于配股的相关授权，其中配股将包括发行A股配股股份及H股配股股份。配股方案须分别待(其中包括)股东于股东大会上批准、A股股东于A股类别股东大会上批准及H股股东于H股类别股东大会上批准。

此次配股方案拟按每10股现有股份配售不超过3股配股股份的比例向全体股东配售，A股配股和H股配股比例相同。此次A股配股采用代销的方式，而H股配股则根据香港上市规则第7.19(1)条采用包销的方式。此次配股价格是根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。

按该行于公告日期已发行4,509,690,000股股份计算(包括2,746,655,020股A股及1,763,034,980股H股)，并假设于该公告日期至股权登记日期间该行已发行股本并无变动，该行预期以每10股现有股份获发不超过3股配股股份之基准测算，共计可配发和发行股份数量不超过1,352,907,000股配股股份(包括不超过823,996,506股A股配股股份及不超过528,910,494股H股配股股份)。

此次配股募集资金总额最高不超过人民币50亿元，最终募集资金总额将按实际发行时的配股价格及配股数量确定。此次配股之所得款项净额将全部用于补充该行的核心一级资本，提高该行资本充足率，支持该行未来业务持续健康发展，增强该行的资本实力及竞争力。