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中国东方航空股份(00670.HK)拟向控股股东增发24.95亿股A股 最多筹108.28亿元

02-02 14:01

格隆汇 2 月 2日丨中国东方航空股份(00670.HK)公布,于2021年2月2日,董事会审议通过非公开发行A股,据此,公司将按每股A股人民币4.34元的现金发行价发行24.95亿股A股予东航集团。预期将予募集的资金(于减去相关发行开支前)将不超过人民币108.28亿元。

发行价(作为认购方应付的认购价)将为每股A股人民币4.34元,其不低于(i)于定价基准日前20个上海交易日A股平均成交价的80%(约整至最近小数点后两位);及(ii)定价基准日公司最近一期经审核归属于母公司普通股股东的每股净资产(即每股人民币4.08元)。

基于资金总额的最高金额人民币108.28亿元并假设最终发行价为每股A股人民币4.34元,根据非公开发行A股将予发行的股份数目将为24.95亿股,占经扩大已发行股本总数的约13.22%。

根据非公开发行A股建议,公司与东航集团于2021年2月2日订立A股认购协议。据此,根据并受限于A股认购协议之条款及条件,公司已同意向东航集团配发及发行且东航集团已同意认购24.95亿股A股。

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