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佳兆业集团(01638.HK)拟发行额外3亿美元优先票据

01-19 22:09

格隆汇1月20日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告,2021年1月19日,公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本就发行额外2023年到期的3亿美元10.875%优先票据(将与2023年到期的4.50亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列)订立购买协议。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

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