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佳兆业集团(01638.HK)建议额外发行美元优先票据

01-18 23:50

格隆汇 1 月 19日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告,公司建议根据原有票据(公司分别于2019年7月23日及2019年11月13日发行的2023年到期的3亿美元及1.5亿美元10.875%优先票据)的条款及条件(发行日期、首个付息日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行(国际)将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

落实额外票据的条款后,预期瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及公司等各方将订立购买协议,据此瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际)、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰及瑞银将为额外票据的初步买家。签立购买协议后,公司将就建议额外发行美元优先票据(将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列)作出进一步公告。公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

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