荣万家(02146.HK)全球发售9400万股 发售价定为13.46港元/股

格隆汇 1 月 14日丨荣万家(02146.HK)发布公告，公司全球发售9400万股股份，其中香港发售股份940万股，国际发售股份8460万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份13.46港元，每手买卖单位500股；华泰国际为独家保荐人，预期股份将于2021年1月15日于联交所主板挂牌上市。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数的1.94倍。根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获相当程度超额认购。合共接获26,091份有效申请，认购合共6222.95万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约6.62倍。

按发售价每股发售股份13.46港元计算，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为11.68亿港元。公司拟将该等所得款项净额约60.0%用作物色严格筛选的战略投资及收购机会，以进一步扩充公司的业务规模及地域覆盖范围并扩大公司服务组合；约15.0%将用作丰富公司的社区增值服务组合；约15.0%将用作提升公司的信息技术基础建设及推动智慧社区管理；及约10.0%将用作一般业务用途及营运资金。