星盛商业(06668.HK)拟全球发售2.5亿股 引入深创投等多家基石

格隆汇 1 月 14日丨星盛商业(06668.HK)发布公告，公司拟全球发售2.5亿股股份，其中香港发售股份2500万股，国际配售股份2.25亿股，另有15%超额配股权；2021年1月14日至2021年1月19日招股，预期定价日为1月19日；发售价每股发售股份3.20港元-3.88港元，每手买卖单位1000股，入场费约3919港元；建银国际及中信建投国际为联席保荐人，预期股份将于2021年1月26日于联交所主板挂牌上市。

公司是大湾区领先的商用物业运营服务供应商，并具有全国布局。根据中指院，截至2020年9月30日，按于深圳的运营中购物中心数量计算，公司排名第一；按于深圳的运营面积计算，公司排名第二；按于大湾区的运营中购物中心数量计算，公司排名第四；按于大湾区的运营面积计算，公司排名第七。根据中指院，公司的整体实力在“2020年中国商业地产百强企业”中排名第14。截至最后可行日期，公司订立合约以向53个商用物业项目提供服务，覆盖中国20个城市，总合约面积约328.4万平方米，当中61.6%由独立第三方开发或拥有。

公司拥有全面及广受认可的品牌系统，主要包括城市型购物中心“COCO Park”(以城市消费者为目标)、区域型购物中心“COCO City”及“iCO”(以购物中心五公里范围内的消费者为目标)、社区型购物中心“COCO Garden”(以购物中心一至三公里范围内的消费者为目标)以及高档家居布置购物中心“第三空间”。此外，公司的商用物业拥有一系列主题馆品牌，涵盖家居、家庭和儿童、女性和时装、运动和健身以及美食和社交等主题。

公司与基石投资者已订立基石投资协议，基石投资者已同意认购或促使彼等指定的实体按发售价认购若干投资金额的若干数目的发售股份。基石投资者同意按发售价认购总金额约3.115亿港元可认购的发售股份数目。假设发售价为3.54港元(即指示性发售价范围的中位数)，根据基石配售认购的发售股份总数将为8767.8万股，相当于全球发售项下的发售股份约35.07%及紧随全球发售完成后的已发行股份约8.77%，均假设超额配股权未获行使及不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权。基石投资者包括Pilgrim Ever(由新世界发展(00017.HK)间接全资拥有)、SCGC资本(深创投的间接全资附属公司)、深圳市旗昌投资控股有限公司(由招商局集团及GLP Capital各分别间接持有约50%股权)、及Virtues Origin SPC。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股3.54港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计，公司将从全球发售中收取的所得款项净额为8.039亿港元。其中，全球发售所得款项净额约55%将用作寻求其他中小型商用物业运营服务供应商的战略收购及投资，以壮大公司的业务及扩大公司的项目组合；约20%将用作整租服务分部项下零售商用物业装修或翻新；约10%将用作对拥有优质商用物业的项目公司进行战略性少数股权投资；约5%将用作提升资讯科技系统，以提高管理服务质素、降低劳工成本及改善内部监控；及约10%将用作营运资金及一般业务用途。