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大行评级|花旗:下调创科目标价至113港元 2024至25财年盈利预测下调约2%

02-21 10:39

花旗发表报告指,家得宝公布了去年第四财季度业绩,第四季度每股盈利为2.82美元,略低于市场预期的2.75美元。历史数据显示,2006至2023年期间,创科收入增长每年比家得宝收入增长高出6%。该行指,创科最大客户家得宝约占其2023年上半年总销售额的48%,2006年至2023年期间,创科收入增长与家得宝转速成长有约76%的相关性。根据家得宝的2024财年指导,预计2024年将增长1%,该行现在假设2024年创科收入增长约7%,而不是该行先前假设的9%。

该行将创科2024至2025财年盈利预测下调约2%,并将目标价由118港元下调至113港元,假设2024财年的营业额增长约为7%,而之前预测为9%。同时仍将创科列入中国工业股的首选名单,评级“买入”。

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