加科思-B(01167.HK)香港公开发售获299.59倍认购 上限发售14.00港元/股

格隆汇12月18日丨加科思-B(01167.HK)发布公告，公司全球发售9647.61万股股份，其中香港发售股份4824万股，国际发售股份4823.61万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份14.00港元，每手买卖单位300股；高盛及中金公司为联席保荐人，预期股份将于2020年12月21日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的10.93倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获极大幅超额认购。合共接获299,918份有效申请，以认购合共28.904亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约299.59倍。

按发售价每股发售股份14.00港元计算，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共3322.08万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约4.37%；及全球发售项下发售股份数目的约34.43%，两种情况均假设超额配售权未获行使。

按发售价每股发售股份14.00港元计算，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为12.631亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将所得款项净额约88.0%主要用于相关产品的临床开发及商业化；约8.0%将用于建造符合GMP标准的内部生产设施，该等生产设施将主要用于生产及供应用于临床试验及候选药物商业化销售的药品，主要包括JAB-3068；及约4.0%将用于公司的一般企业及营运资金用途。倘超额配售权获悉数行使，公司将就因超额配售权获行使而将予发行及配发的1447.14万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1.945亿港元。