汇丰控股(00005.HK)拟发行总值15亿美元永久后偿或有可转换证券

格隆汇 12 月 11日丨汇丰控股(00005.HK)发布公告，公司拟于2020年12月17日发行总值15亿美元的4.600厘永久后偿或有可转换证券(可于任何可选赎回期间赎回)(ISIN US404280CN71)。公司拟向不少于6名独立承配人(独立的个人、企业及／或机构投资者)要约发售及出售相关证券。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算。相关证券根据一项日期为2014年8月1日的契约(经不时补充及修订)发行，并按预期于发行日订立的第九次补充契约补充及修订。