三峡新材(600293.SH)拟以债转股方式对控股子公司普耀新材增资

格隆汇12月4日丨三峡新材(600293.SH)公布，公司于2020年12月4日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《三峡新材关于对控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资的议案》，公司拟采用债转股方式对控股子公司新疆普耀新型建材有限公司(下称“普耀新材”或“标的公司”)进行增资。

本次以债权增资共涉及三位债权人，分别为：三峡新材、新疆塞里木现代农业股份有限公司(以下简称“新赛股份”)和湖北周正物流有限公司(以下简称“周正公司”)，三方同时以其对普耀新材的债权实施增资。

截止审计和评估基准日(2020年9月30日)，三方债权人的债权情况为：普耀新材对母公司三峡新材的欠款余额为1826.49万元；普耀新材对新赛股份的欠款余额为4909.31万元；普耀新材对周正公司的欠款余额为2042.43万元。

经四方商议后决定，本次债权增资以评估基准日采用收益法得出的股东全部权益价值的金额与审计、评估基准日股本总额的比值为基础来确定转股价格(采用收益法评估得出的基准日普耀新材股东全部权益价值为2.81亿元，审计评估基准日普耀新材注册资金为2亿元)，本次三方执行债权转股权的价格为[28,108.98/20,000]=1.41元/股。

本次增资完成后普耀新材的实收资本将增加至2.62亿元，三峡新材股权比例将由85%下降至69.76%；新赛股份股权比例将由15%增加至24.72%；周正公司将持有普耀新材5.22%的股权。