小米集团(01810.HK)拟发行8.55亿美元零息换股债及先旧后新配售10亿股共融资近40亿美元 午后复牌

格隆汇12月2日丨小米集团(01810.HK)宣布，于2020年12月1日，公司全资附属Xiaomi Best Time International Limited作为发行人及公司与经办人订立可换股债券认购协议，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额8.55亿美元的零息可转换债券。

初步换股价将为每股36.74港元，较12月1日收市价26.15港元溢价约40.5%。假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换，则债券可转换约为1.80亿股股份，占公司现有已发行股本约0.7%及投票权约0.3%，及占公司经发行所有换股股份扩大后股本(但在完成认购事项之前)约0.7%及投票权约0.3%。

公司拟将所得款项净额用作(其中包括)(a)增加营运资金以扩大业务；(b)投资以增加主要市场的市场份额；(c)投资战略生态系统；及(d)其他一般公司用途。

于同日，公司、控股股东之一Smart Mobile Holdings Limited作为卖方及经办人订立配售及认购协议，经办人将促使承配人以每股配售价23.70港元购买(否则自行购买)10亿股B类普通股。配售股份占已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及占公司经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%

根据配售及认购协议，卖方已有条件同意作为当事人按认购价每股23.70港元认购及公司已有条件同意发行认购股份(将相等于配售股份数目)。假设配售股份获悉数配售，认购股份占公司现有已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及公司经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%。

公司拟将认购事项的估计所得款项净额约31亿美元主要用于(a)增加营运资金以扩大业务；(b)投资以增加主要市场的市场份额；(c)投资战略生态系统；及(d)其他一般公司用途。

董事认为，发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多营运资金。董事会目前拟按以上所述的用途来使用资金，并认为此举有利于公司的整体发展及扩张。

此外，公司股份将于12月2日下午1时正复牌。