格隆汇12月2日丨佳兆业集团(1638.HK)今早公告发行2.5亿美元2021年到期的票据，票面利率6.5%。据悉，该次票据发行最终定价较初始价格区间收窄50个基点，6.5%的票面利率创下了公司今年发行票面利率的新低。最终订单簿超过27亿美元，超额认购逾10倍。此次2.5亿美元票据发行，其中85%分配给亚洲投资者，15%分配给欧洲投资者。基金经理获分90%的票据，剩余9%及1%分别分配给私人银行和金融机构。