大唐集团控股(02117.HK)拟全球发售3.334亿股 预计12月11日挂牌上市

格隆汇 11 月 27日丨大唐集团控股(02117.HK)发布公告，公司拟全球发售3.334亿股股份，其中香港发售股份3334万股，国际发售股份3.0006亿股，另有15%超额配股权；2020年11月27日至12月4日招股，预期定价日为12月4日；发售价每股发售股份3.60港元-4.60港元，每手买卖单位1000股，入场费约4646港元；工银国际为独家保荐人，预期股份将于2020年12月11日于联交所主板挂牌上市。

集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。集团已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，集团获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，集团分别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，集团获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。

集团已与厦门国贸控股集团有限公司(作为基石投资者)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意透过重庆国际信托股份有限公司(属相关中国机构批准的合资格国内机构投资者的资产管理人)发行的受托境外理财信托产品按发售价认购可能就合共投资金额3.80亿港元。重庆信托将代表基石投资者认购及持有发售股份。

假设发售价为每股4.10港元(即指示性发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为9175.8万股，约占(i)发售股份的27.5%(假设超额配股权未获行使)；(ii)发售股份的23.9%(假设超额配股权获悉数行使)；(iii)紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的6.9%(假设超额配股权未获行使)；及(iv)紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的6.6%(假设超额配股权获悉数行使)。

假设超额配股权未获行使，且并无计及因行使购股权计划可能授出的任何购股权而可能发行的任何股份及假设发售价为每股4.10港元(即指示性发售价范围中位数)，集团估计将从全球发售收到所得款项净额约12.794亿港元。其中，全球发售所得款项净额约60.0%将用于集团的现有项目的资金需求；约30.0%将用于偿还部分若干现有计息银行借款，均为用于集团物业项目开发的贷款；及约10.0%将用于一般业务运营及营运资金。