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中国建材(03323.HK):2020年可续期公司债(第三期)品种一票面利率为3.79%

2020年11月04日 16时48分

格隆汇 11 月 4日丨中国建材(03323.HK)公告,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕96号文核准,中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的可续期公司债券,采用分期发行方式,其中中国建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30亿元,本期债券分两个品种,品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020年11月3日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.79%,品种二的票面利率为4.10%。

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