紫金矿业(02899.HK)：拟发行60亿元A股可转债

格隆汇 10 月 29日丨紫金矿业(02899.HK)公布，公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2613号文核准。此次发行的可转换公司债券简称为"紫金转债"，债券代码为113041。此次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万手(6000万张)，按面值发行。此次发行的可转债存续期限为自发行之日起5年，即2020年11月3日至2025年11月2日。票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%。在此次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以此次可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

此次发行的可转换公司债券初始转股价格为人民币7.01元／股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整後的价格计算)和前一个交易日的均价。此次发行的可转债转股期自发行结束之日(2020年11月9日)起满六个月後的第一个交易日(2021年5月10日)起至可转债到期日(2025年11月2日)止。

基于目前发行时间安排，发行人现有A股总股本19,640,319,946股，全部为无限售条件股份，按此次发行优先配售比例计算，原无限售条件A股股东可优先认购紫金转债上限总额约为5,990,297手。原A股股东最多可优先认购约5,990,297手，约占此次发行的可转债总额600万手的99.84%。