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周黑鸭(01458.HK)拟发行15.5亿港元可换股债券

2020年10月29日 06时39分

格隆汇 10 月 29日丨周黑鸭(01458.HK)发布公告,2020年10月28日,公司(作为发行人)及瑞信(作为经办人)订立认购协议,据此,经办人已有条件同意认购及支付,或促使认购人认购及支付发行人将予发行的于2025年到期、本金总额15.5亿港元的1.00%可换股债券。

每股10.40港元的初始换股价较10月28日收市价每股8.49港元溢价约22.50%。基于初始换股价10.40港元及假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换为最多149,038,461股股份,相当于公司现有已发行普通股本约6.25%及公司经全面兑换债券通过配发及发行新股份扩大后的已发行普通股本约5.89%。债券拟于香港联交所上市,公司已向香港联交所申请批准债券及新股份上市及买卖。

发行债券的所得款项总额将为15.5亿港元,发行债券的估计所得款项净额将约为15.198亿港元。按照该所得款项净额计算及假设债券悉数兑换,每股新股净价约为10.20港元。发行债券的所得款项净额将用作进一步提升现有市场影响力及探索新商机(尤其是海外市场);提升产品创新及研发能力;及营运资金及一般公司用途。

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