银城国际控股(01902.HK)拟发行2亿美元优先票据

格隆汇 10 月 29日丨银城国际控股(01902.HK)发布公告，2020年10月28日，公司及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行(国际)及万盛金融控股有限公司就发行于2021年到期的2亿美元12.0%优先票据订立购买协议。

公司已向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。票据发行的所得款项总额约为1.98亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。