银城国际控股(01902.HK)建议发行美元优先票据

格隆汇 10 月 28日丨银城国际控股(01902.HK)发布公告，公司拟发行美元优先票据。建议票据发行能否完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。

国泰君安国际及海通国际为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行(国际)及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。截至该公告日期，公司仍在厘定票据条款及条件，内容会包括附属公司担保人提供的担保。公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。