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金辉控股(09993.HK)香港公开发售获适度超额认购 发售价定为4.30港元/股

10-27 23:16

格隆汇 10 月 28日丨金辉控股(09993.HK)发布公告,公司拟全球发售6亿股股份,其中香港发售股份6000万股,国际发售股份5.4亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份4.30港元,每手买卖单位1000股;农银国际、中信证券及海通国际为联席保荐人,预期股份将于2020年10月29日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。已接获合共16,553份有效申请,认购合共约1.03亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的股份总数约1.72倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下已获认购的发售股份总数约为8.14亿股,约为国际发售项下初步提呈发售的股份总数1.51倍。

根据发售价每股发售股份4.30港元,假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为24.708亿港元。公司拟将该等所得款项净额作以下用途:约60%将用于为集团的若干现有物业项目的建设拨资;约30%将用于偿还集团项目开发的部分集团现有信托贷款;约10%将用于一般业务营运及营运资金。倘超额配股权获悉数行使,公司将就于超额配股权获行使后将予出售及转让的9000万股额外发售股份收取额外所得款项净额3.792亿港元。

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