中国能源建设(03996.HK)拟以换股方式吸收合并葛洲坝

格隆汇 10 月 27日丨中国能源建设(03996.HK)公布，于2020年10月27日，公司就可能换股吸收葛洲坝与葛洲坝订立合并协议。此次合并于全面实行后将涉及(其中包括)公司向于合并实施股权登记日的葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东，按每股人民币1.98元发行合共11,645,760,553股A股，交换该等股东所持有的葛洲坝股票。此次葛洲坝换股价格为人民币8.76元╱股。

公司将通过发行11,645,760,553股A股换取葛洲坝已发行股本中合共2,632,286,188股葛洲坝股份，意即将会就葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换取4.4242股公司此次发行的A股股票。若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

此次合并将由中国能建集团(包括其下属公司)及╱或其指定的无关联第三方按照公平价格向公司异议股东提供收购请求权，收购请求权提供方将在审议此次合并的股东大会召开前确定并公告。行使收购请求权的公司异议股东，可就其有效申报的每一股公司股票，在收购请求权实施日，获得由收购请求权提供方按照收购请求权价格支付的现金对价，同时将相对应的股份过户到收购请求权提供方名下。

此次合并将由中国能建集团(包括其下属公司)及╱或其指定的无关联第三方向葛洲坝异议股东提供现金选择权，现金选择权提供方将在审议此次合并的股东大会召开前确定并公告。葛洲坝异议股东现金选择权价格为定价基准日前一个交易日股票收盘价，即人民币6.09元╱股。若葛洲坝自定价基准日至现金选择权实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则现金选择权价格将做相应调整。本次合并方案设有葛洲坝异议股东现金选择权价格的调整机制。