卓越商企服务(06989.HK)拟全球发售3亿股 引入腾讯京东等多家基石

格隆汇 10 月 7日丨卓越商企服务(06989.HK)发布公告，公司拟全球发售3亿股股份，其中香港公开发售股份3000万股，国际配售股份2.7亿股，另有15%超额配股权；2020年10月7日至10月12日招股，预期定价日为10月12日；发售价每股发售股份9.30港元-10.68港元，每手买卖单位1000股，入场费约10787.6港元；海通国际及招银国际为联席保荐人，预期股份将于2020年10月19日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国领先的商业物业管理服务提供商。集团自1999年成立，一直专注商业物业管理服务已约廿载，拥有良好的市场声誉和优秀品牌。根据弗若斯特沙利文报告，商务物业管理市场规模，按收益计于2019年占总体物业管理市场的17.4%，及于2019年，按向商务物业提供基本物业管理服务所得收益计，集团在中国商务物业管理服务提供商中排名第四，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第二。此外，根据弗若斯特沙利文报告，于2019年，按向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收益计，集团在中国商务物业管理服务提供商中排名第三，在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一。

集团旨在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务。截至2020年5月31日，集团在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2580万平方米，其中总面积为1170万平方米的111个项目位于大湾区。该等项目包括商务物业、公共与工业物业及住宅物业。集团的在管物业大部分位于中国一线及新一线城市。集团管理这些物业及其附属的设施。除了较传统的基本物业管理服务外，亦开发范围广泛的增值服务以满足客户需要，包括资产服务、企业服务及特定增值服务。集团是市场上为数不多的专业为商务物业提供综合服务的物业管理服务提供商之一。

为配合国际配售，公司、联席保荐人及联席代表已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者协定投资合共1.50亿美元以认购合共约1.16亿股国际配售股份，假设发售价为每股9.99港元(即指示性发售价范围的中位数)。基石投资者包括腾讯控股(00700.HK)的全资附属公司Tencent Mobility Limited、JD.com, Inc.(Nasdaq: JD/09618.HK)的全资附属公司Gorgeous Tulips Limited、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奥陆资本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1、璞石资本有限公司及铭基基金。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股9.99港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团估计，从全球发售中收取的所得款项净额约为28.66亿港元。其中，全球发售所得款项净额70.0%主要用于业务扩张；10.0%主要用于开发信息技术系统；5.0%主要用于集团在管物业的设施升级；5.0%主要用于吸纳及培养人才；及10.0%主要用于一般公司用途。