佳兆业集团(01638.HK)拟发行2亿美元优先永续资本证券

格隆汇 9 月 24日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告，2020年9月23日，公司与联席牵头经办人就优先永续资本证券发行订立认购协议。瑞信、德意志银行及瑞银已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2亿美元的优先永续资本证券。优先永续资本证券的发行价将为优先永续资本证券本金额的100%。公司拟将优先永续资本证券发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司将就优先永续资本证券在新交所上市及报价向新交所作出申请。