首页 > > 事件详情

新股消息 | 嘉和生物今日招股,一手1.2w乙头需720w

09-23 03:15

格隆汇 9 月 22日丨今日,嘉和生物-B(06998.HK)$开始招股,招股期截止日为9月28日。公司拟发行约1.2亿股股份,高盛、摩根大通及富瑞金融为其保荐人。


其中公开发售约1200万股,国际发售约1.08亿股,每股发行价20.3—24港元,每手500股。以上限定价来计,一手1.2万港元,乙头需720万港元,预期将于10月7日上市。



泰格医药全资子公司香港泰格健康拟使用自筹资金约2200万美元,以基石投资者的身份参与认购嘉和生物在香港联合交易所的首次公开发行股份,并相应签署《基石投资协议》。公司同日公告,公司所属投资平台杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)拟参与投资泰誉三期医疗器械基金,该基金认缴出资总额5亿元,公司拟认缴出资2.4亿元。


除泰格健康外,嘉和生物还拥有其他多名基石投资者,同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约1.87亿美元,包括HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、Aranda Investments Pte。 Ltd。、太平洋资产管理有限责任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC-PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P。、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及万通保险国际。


据悉,嘉和生物是一家成立于2007年的生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化,公司研发的候选药物涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款最畅销药物中的五款。


公司已建立由15款候选抗体药物组成的丰富产品管线,涉及全球TOP10畅销药相关的热门靶点。短期内公司拥有六款主要候选药物,在治疗多种肿瘤、自身免疫等慢性疾病适应症方面极具潜力,分别是GB491(lerociclib)、GB221、geptanolimab(GB226)、GB492、GB242及GB223。


此外,公司获全球顶尖机构投资者和老牌药企入股,包括高瓴资本旗下HHJH及HM Healthcare,康恩贝旗下子公司康嘉医疗及康和医疗,淡马锡旗下的Aranda Investments等。


值得注意的是,公司尚未取得盈利,净亏损由2018年的人民币2.88亿元增加至2019年的人民币5.23亿元。



在行业方面,公开数据显示,中国生物药市场预期由2019年的0.03亿美元增加至2030年的23亿美元,复合年增长率为82.4%。


其中,中国抗体药物市场近年来录得显著增长,主要受益于抗体药物疗效日益提升、生物技术的不断发展及生物类似药市场的增长。预计到2030年,市场规模将达到2486亿元人民币。


筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:65%用于为公司核心产品及其他主要产品的研发活动提供资金;15%用于拨付公司管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备;10%用于为公司的药物管线扩展提供资金;10%作一般企业用途。