明源云(00909.HK)拟全球发售约3.74亿股 引入贝莱德基金等多家基石投资

格隆汇 9 月 15日丨明源云(00909.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.74亿股股份，其中香港发售股份3742.2万股，国际发售股份约3.37亿股，另有15%超额配股权；2020年9月15日至9月18日招股，预期定价日为9月18日；发售价每股发售股份15.00港元-16.50港元，每手买卖单位1000股，入场费约16666.3港元；预期股份将于2020年9月25日于联交所主板挂牌上市。

集团专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商，按2019年的收入计集团占有18.5%的市场份额。在此市场中，按收入计，集团亦为ERP解决方案及SaaS产品的最大提供商，分别拥有16.6%和23.3%的领先市场份额。集团的ERP解决方案和SaaS产品，使得房地产开发商和其他房地产产业参与者(例如建筑材料供应商及房地产资产管理公司)实现其业务的精细化和数字化运营。

自2003年成立以来，集团一直致力于推动中国房地产行业的数字化转型。通过结合深厚的行业知识与不懈的产品创新，集团为房地产开发商和其他房地产产业参与者开发了一套全面的、行业垂直的ERP解决方案和SaaS产品，以助其管理广泛的业务运营，包括销售及营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2.76亿美元(约21.39亿港元)可购买的一定数目的发售股份。基石投资者包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 、GIC Private Limited、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、Sequoia Capital China Growth、贝莱德基金及Fidelity International。

假设发售价为15.75港元(即发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为约1.358亿股发售股份，约占发售股份的36.3%(假设超额配股权未获行使)；发售股份的31.6%(假设超额配股权获悉数行使)；紧随全球发售完成后已发行股份的7.3%(假设超额配股权未获行使)；及紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后已发行股份的7.0%。

假设超额配股权未获行使，及假设发售价为每股发售股份15.75港元(即发售价范围的中位数)，集团将会取得的全球发售估计所得款项净额约56.36亿港元。其中，所得款项净额约30%将于未来一到五年内用于进一步升级及增强现有SaaS产品的功能及特性，旨在应对更多样化的业务场景并不断改善SaaS产品的用户体验；约20%将于未来一到五年内用于加强尖端技术(例如AIoT、数据分析及虚拟现实)的研发工作；约10%将于未来一到三年内用于进一步升级及增强云端ERP解决方案的功能及特性；约10%将于未来一到三年内用于提高销售及营销能力并提升集团在中国房地产市场参与者中的品牌声誉；约20%将用于选择性地寻求战略投资及收购；及余下约10%将用作营运资金及一般企业用途。