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信义能源(03868.HK)拟向中国人寿等配售约3.575亿股 融资约8.93亿港元

09-13 22:42

格隆汇 9 月 14日丨信义能源(03868.HK)发布公告,2020年9月12日,公司(作为发行人)与中金公司(作为独家配售代理)订立配售协议,据此,独家配售代理已同意(作为公司的代理)促使承配人认购(或倘未能促成,则自行认购)3.5752亿股配售股份。

其中,中国人寿认购(或倘未能促成,则自行认购)1.2502亿股配售股份;及Hillhouse Capital认购(或倘未能促成,则自行认购)2.325亿股配售股份,配售价为每股配售股份2.50港元。配售股份总数占公司现有已发行股本约5.29%及经发行配售股份扩大后公司已发行股本约5.03%。每股配售股份2.50港元的配售价较9月11日收市价2.72港元折让8.09%。

配售所得款项总额约为8.938亿港元,及所得款项净额约8.932亿港元拟用作公司及其附属公司的一般营运资金。董事认为,配售将为集团提供良好机会筹集额外资金以加强其财务状况及扩大资本基础,继而促进其未来发展。

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