百胜中国-S(09987.HK)香港发售股份超购约51.32倍 预计9月10日上市

格隆汇 9 月 9日丨百胜中国-S(09987.HK)发布公告，公司拟全球发售4191.07万股股份，其中香港发售股份691.53万股，国际发售股份3499.54万股，另有15%超额配股权；国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股412.00港元，每手买卖单位50股；预期股份将于2020年9月10日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份获非常显著超额认购，合共接获137,724份有效申请，认购合共8771.85万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数167.65万股的约52.32倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获显著超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约8.74倍。国际发售项下分配予339名承配人的发售股份最终数目为3499.54万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的83.50%(于任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股股份412.00港元计算，估计将收取全球发售募集资金净额约170.02亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，拟将募集资金净额约45%，或76.51亿港元将用于扩大及深化集团的餐厅网络；约45%，或76.51亿港元将用于投资于数字化及供应链、食品创新及价值定位、优质资产；及约10%，或17亿港元将用于运营资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，集团将就超额配股权获行使后将予发行的628.66万股股份获得额外募集资金净额约25.63亿港元。