福禄控股(02101.HK)拟全球发售1亿股 引入完美世界等多家基石投资者

格隆汇 9 月 7日丨福禄控股(02101.HK)发布公告，公司拟全球发售1亿股股份，其中香港发售股份1000万股，国际发售股份9000万股，另有15%超额配股权；2020年9月7日至9月11日招股，预期定价日为2020年9月11日；发售价每股发售股份6.90港元-8.90港元，每手买卖单位500股，入场费约4495港元；预期股份将于2020年9月18日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国领先的第三方虚拟商品及服务平台运营商。集团的平台将虚拟商品提供商与虚拟商品消费场景连接起来。集团创造收益的途径是向虚拟商品提供商及消费场景提供“企业对企业”(B2B)服务，包括促成虚拟商品提供商与虚拟商品消费场景之间的虚拟商品交易，及提供增值服务，如为虚拟商品提供商运营网店。

根据弗若斯特沙利文的资料：以2019年收入计，集团是中国最大的第三方虚拟商品及服务平台运营商，市场份额为7.7%；以2019年收入及GMV计，集团是中国最大的第三方文娱相关虚拟商品及服务平台运营商，市场份额分别为11.7%及7.6%；以2019年收入及GMV计，集团是中国最大的第三方游戏相关虚拟商品及服务平台运营商，市场份额分别为11.8%及6.6%；以2019年收入及GMV计，集团在中国第三方生活服务相关虚拟商品及服务平台运营商当中排名第五，市场份额分别为0.9%及0.7%；及以2019年收入及GMV计，集团在中国第三方通信相关虚拟商品及服务平台运营商当中排名第七，市场份额分别为1.6%及2.6%。

公司已与若干投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件下按发售价认购公司若干股份。基石投资者包括CICFH Entertainment Opportunity SPC - Dragonstone Dynamic Trend Fund SP(由中投中财全资附属中投中财国际有限公司担任管理股东)、Successful Lotus(由恒基地产(00012.HK)及香港中华煤气(00003.HK)主席李家杰全资拥有的投资控股公司)、光谷产业投资、武汉百捷、及Perfect World Interactive(为完美世界(002624.SZ)的间接全资附属公司)。

集团估计在扣除集团就全球发售应付的包销佣金以及估计开支后，且假设超额配股权并无获行使，全球发售所得款项净额(假设发售价为指示性发售价范围中位数7.90港元)将约为7.316亿港元。其中，所得款项净额约30%或2.196亿港元将用于为更多虚拟商品提供商促成虚拟商品交易及增加集团所促成虚拟商品交易的种类；约20%或1.463亿港元将用于增加集团的虚拟商品消费场景合作伙伴的数目；约20%或1.463亿港元将用于开发集团的增值服务，如会员管理及互动广告服务、企业客户虚拟雇员福利服务、游戏代练及伙伴服务以及专业游戏账户出租服务；约20%或1.463亿港元将用于潜在收购对集团业务构成补充的业务及资产，包括游戏相关行业公司；及约10%或7310万港元将用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，且假设发售价定为指示性发售价范围的中位数，全球发售所得款项净额将约为8.413亿港元。倘发售价定为指示性发售价范围的上限，全球发售所得款项净额(包括超额配股权获行使的所得款项)将约为9.506亿港元。集团将按比例将额外所得款项净额用作上述用途。