第一太平(00142.HK)附属拟发行3.5亿美元债券

格隆汇9月4日丨第一太平(00142.HK)发布公告，2020年9月3日，公司、发行人(公司全资拥有附属FPC Resources Limited)与经办人(瑞穗证券亚洲有限公司、UBS AG新加坡分行及SMBC Nikko Capital Markets Limited)已订立认购协议。据此，FPC Resources Limited将发行3.5亿美元4.375厘有担保债券，其将于2027年到期。债券将获公司作出不可撤回及无条件的担保。

要约发售债券的所得款项净额估计将约为3.479亿美元(相等于约27.136亿港元)。发行人将会把所得款项净额转借予公司，而公司则将会把所得款项净额用于偿还及再融资公司的现有债务(包括所有就债券购回应付的款项及开支)。发行债券可将公司的平均债务到期时间延长至超过四年。