棒杰股份(002634.SZ)拟置换取得华付信息51%股权 主营变为基于软件技术及AI算法的行业解决方案

格隆汇 9 月 1日丨棒杰股份(002634.SZ)公布，此次交易包括：1、重大资产置换；2、股份转让。其中股份转让以重大资产置换为前提，如此次重大资产置换无法实施，则股份转让不予实施。

公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的标的公司深圳市华付信息技术有限公司(“华付信息”)51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。

此次交易中，标的公司100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.60亿元。

在前述资产置换实施的前提下，陶建伟、陶士青、金韫之将其持有的公司合计8240.784万股股份以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让给张欢等共计15名股份受让方，占此次交易前公司总股本(含回购股份)的17.94%。

其中，陶建伟拟向黄军文协议转让其所持有的公司5%的股份，金韫之拟向张欢协议转让其所持有的公司6.10%的股份，前述股份的转让价格不低于《股份转让协议》签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的90%，经各方协商确定为9.18元/股。

业绩承诺方承诺：此次交易实施完毕后(以置入资产交割日为完毕日)，标的公司在2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润分别不低于6700万元、9300万元、12200万元；其中，“净利润”系以标的公司合并报表范围内扣除非经常性损益前后孰低为准。

此次交易前，公司主营业务为无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生制造服务。

此次交易后，公司原有业务全部置出，主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案，公司主营业务的成长性将得到显著提升。