港龙中国地产(06968.HK)拟全球发售4亿股股份 预期7月15日上市

格隆汇 7 月 14日丨港龙中国地产(06968.HK)发布公告，公司拟全球发售股份4亿股，其中香港发售股份1111.3万股，国际发售股份约3.89亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份3.93港元，每手买卖单位1000股；预期股份将于2020年7月15日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足。已合共接获2479份香港公开发售的有效申请，认购合共1111.3万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的4000万股香港发售股份约0.28倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购，约为国际发售初步可供认购的3.6亿股国际发售股份的1.3倍。

根据国际发售及基石投资者协议，基于发售价每股发售股份3.93港元，各基石投资者(即Successful Lotus Limited及中逸资本有限公司)认购的发售股份数目已分别厘定为1017.8万股及1017.8万股发售股份，分别占(i)全球发售项下初步可供认购发售股份总数约2.54%及2.54%；及(ii)紧随全球发售完成后已发行股份总数(假设超额配股权未获行使)约0.64%及0.64%。

基于发售价每股发售股份3.93港元及假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为14.69亿港元。其中，所得款项净额60.0%将用于为潜在开发项目的土地成本提供资金；所得款项净额30.0%将用于支付江南桃源、山水拾间、港龙湖光珑樾、泊翠澜境、君望美庭及港龙首府等现有项目的建筑成本；及所得款项净额10.0%将用于一般运营资金用途。