众安在线(06060.HK)拟发行6亿美元票据

格隆汇 7 月 10日丨众安在线(06060.HK)发布公告，2020年7月9日，公司与联席牵头经办人订立认购协议，据此，公司同意发行，而联席牵头经办人同意认购及支付，或促使认购方认购及支付，本金总额为6亿美元于2025年到期3.125%的票据，有关票据获豁免遵守美国证券法项下的登记规定。

票据预期将获的穆迪评级为“Baa2”。公司已向联交所申请批准票据以仅向专业投资者进行债务发行形式上市及买卖，有关许可预期于2020年7月17日或前后生效。