佳兆业集团(01638.HK)拟发行7亿美元优先票据

格隆汇 7 月 9日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告，2020年7月8日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。

瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及瑞银是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团是就发售及出售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买方。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为4亿美元的2023年票据，除非根据2023年票据条款提前赎回，否则其将于2023年9月28日到期，2023年票据将按年利率9.75%计息；及待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的2025年票据，除非根据2025年票据条款提前赎回，否则其将于2025年4月16日到期，2025年票据将按年利率11.25%计息。

公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。