当代置业(01107.HK)建议发行美元计值绿色优先票据

格隆汇 7 月 6日丨当代置业(01107.HK)发布公告，公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。国泰君安国际、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、汇丰、香江金融及BofA Securities已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而瑞士信贷已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。

建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后，预期公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为公司若干现有债务进行再融资。公司将寻求票据于新交所上市。公司已收到原则上获批准于新交所正式上市名单的上市及报价的票据。