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中国太保(601601.SH):发行GDR的相关超额配售权获行使

2020年07月03日 22时26分

格隆汇 7 月 3日丨中国太保(601601.SH)公布,公司于2020622日(伦敦时间)发行全球存托凭证(Global Depository ReceiptsGDR)102,873,300份(行使超额配售权之前),并在伦敦证券交易所上市

此次发行的稳定价格期为自此次发行的GDR最终价格确定之日(即伦敦时间2020616日)起30日内。稳定价格期内,UBS AG London Branch(作为稳定价格操作人)通过行使超额配售权,要求公司额外发行879.4991万GDR。稳定价格操作人预计于202079日(伦敦时间)向前期同意延迟交付所认GDR的投资者交付此次超额配售的879.4991万GDR

此次超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票数量为43,974,955股,预计于202079日(北京时间)在上海证券交易所上市,上市后公司总股本变更为9,620,341,455股。

此次超额配售的GDR兑回限制期为自2020622日(伦敦时间)20201019日(伦敦时间)。

稳定价格操作人于202073日(伦敦时间)部分行使此次发行招股说明书中所约定的超额配售权,按每份GDR17.60美元的价格要求公司额外发行879.4991万GDR,约占初始发售规模102,873,300份的8.5%,稳定价格期于同日结束。

此次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募集资金19.654亿美元。