虎视传媒(01163.HK)拟全球发售1.5亿股 预计7月10日上市

格隆汇 6 月 29日丨虎视传媒(01163.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1.5亿股，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；2020年6月29日至7月3日招股。发售价每股发售股份0.84港元-1.00港元，每手买卖单位2500股，入场费约2525.2港元；预期股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是一个透过媒体发布商的指定经销商直接或间接连接广告主与媒体发布商的线上广告平台。公司主要向中国广告主提供海外线上广告服务。公司策略性地重点覆盖顶级媒体发布商，包括脸书、谷歌、Snapchat、推特及雅虎。公司为脸书中国区优质合作伙伴(“CEP”)及按2019年的脸书广告版位的广告开支计，公司在脸书的23家CEP中排名第一。公司亦自2016年起成为谷歌在谷歌关键词广告经销商项目(Google AdWords Reseller Programme)中的合作伙伴。此外，公司自2018年起成为百度授权的Snapchat销售代表。公司通常通过作为顶级媒体发布商的经销商(如脸书的经销商香港飞书数字行销有限公司；推特的经销商香港一网互通科技有限公司；及谷歌的经销商维度互动有限公司)的其他第三方线上广告平台投放广告主的广告版位，担任连接广告主与顶级媒体发布商的代理。公司亦作为若干媒体发布商的经销商与彼等直接联系。

公司可协助广告主优化其广告投放，并通过在各类媒体平台，特别是顶级媒体平台上投放广告来获取全球范围的用户。公司于公司的平台连接媒体发布商与广告主，帮助媒体发布商将其可用的广告版位变现。公司的服务转而让公司能持续从媒体发布商的平台收集及分析用户数据，包括移动设备机型、人口统计数据(如性别、年龄及语言)、兴趣(如购物、游戏及饮食)、行为(如旅行)及地区(如居住地)，使公司能够为广告主提供更精准和更有针对性的服务、提高媒体发布商的变现效率及提升公司的大数据和AI能力。

公司的服务是由公司专有的广告优化管理平台—AdTensor支持。AdTensor利用AI技术实现自动、智能及实时的广告优化及管理。公司利用API从媒体发布商的平台收集用户数据并在AdTensor平台上对数据进行实时分析。API为媒体发布商于媒体发布商应用程序代码独立执行及公司于第三方广告平台的广告系统独立执行的通用接口，允许交换数据以达致广告互动事件的自动广告投放及反馈。SDK为由第三方广告平台开发的一组程式化代码，以供应用程序开发商(如媒体发布商)接入其自身应用程序代码，以实现广告互动事件的自动广告投放及反馈等程式化广告功能。API接口通常由广告代理用于连接脸书及谷歌等顶级媒体发布商，因有关媒体发布商通常于其专有广告平台通过API程序化方式或以人工方式提供彼等的广告版位，而非透过第三方广告平台开发的SDK集成提供，而API接口允许顶级媒体发布商对其用户流量拥有较高控制权。因于发展初期公司已策略性地集中覆盖顶级媒体发布商，而公司透过AdTensor的服务及数据收集现时限于使用媒体发布商平台的API接口。公司拟透过SDK集成与中长尾媒体发布商建立连接，而SDK集成对该等媒体发布商的技术要求更低，且能令公司获取更为全面的用户数据及触及更为广泛的媒体发布商群体。

利用大数据和AI能力，公司能将合适的广告内容投放到最可能促成转化的平台及地点的广告版位，从而实现广告主的广告目标，同时最大化媒体发布商的变现潜力。另外，AdTensor拥有一个内含海量广告内容模板的模板库，提供由公司的内部设计团队及外聘设计师制作的文本、图片、视频及音频，帮助广告主快速生成广告内容。

假设发售价为每股股份0.92港元(即发售价范围的中位数)，公司将收到的全球发售估计所得款项净额总数为8950万港元。其中，估计所得款项净额总数的约35%将用于加强公司的AI及技术能力、提升AdTensor平台的服务；估计所得款项净额总数的约20%将用于提升公司的本地服务能力及拓展公司的全球业务布局；估计所得款项净额总数的约20%将用于提升公司的IT基础设施、管理系统、ERP系统、ORACLE系统及绩效监控系统，为公司的全球营运建立一个整合且具透明度的系统；估计所得款项净额总数的约15%将用于透过加强销售与营销工作及扩增在中国选定地区的本地业务据点，扩大公司的广告主群体；及估计所得款项净额总数的约10%将用于探寻战略投资及并购。