第一太平(00142.HK)拟29.98亿美元收购即食面制造商Pinehill

格隆汇5月22日丨第一太平(00142.HK)宣布，于2020年5月21日，公司附属公司ICBP已向印尼证券交易所提交一份披露，称ICBP正在评估可能收购Pinehill以及ICBP将会于决定是否进行交易前对Pinehill集团进行尽职审查。

继该公告后，于2020年5月22日，ICBP与该等卖方订立该协议，ICBP同意收购Pinehill的全部已发行股本，有关作价为29.98亿美元。

根据该协议，该等卖方已共同及各别地承诺，Pinehill集团于担保期的平均每年经审核综合除税后纯利将不少于每年1.285亿美元。

进行建议收购事项的原因及利益载列如下：

(1)Pinehill集团的主要业务为于非洲、中东及东南欧生产及分销即食面，建议收购Pinehill集团直接与发展及扩充ICBP的核心业务一致；

(2)有监于ICBP集团的各类面食产品亦均为清真产品，预期建议收购事项将让ICBP可在清真产品为主要选择之新增长市场取得策略性地位；

(3)Pinehill集团在非洲、中东及东南欧的八个国家占有强大市场份额。预期建议收购事项将可使ICBP在即食面市场成为拥有强大全球市场份额的全球食品营运商及食品生产商；

(4)Pinehill集团目前拥有十二个即食面生产设施，有关设施位于八个国家，涉及之总人口超过5.50亿人，分销网络遍及三十三个国家╱地区，涉及的总人口超过8.85亿人。Pinehill集团合共可生产超过一百亿包即食面，在其大部分市场已占据主导市场地位，预期收购Pinehill集团将有助ICBP成为全球具领导地位之即食面生产商之一；

(5)Pinehill集团在非洲、中东及东南欧的众多生产设施及庞大分销网络为ICBP提供宝贵且随时可用的平台，ICBP种类繁多之品牌消费品目前主要在印尼生产及分销，有关平台将可让ICBP将该等产品分销至Pinehill集团快速增长的市场，并进行生产；及

(6)Pinehill集团之市场所涉及之总人口为印尼人口之三倍以上，并正快速增长。该等市场之人均即食面消耗量仍然非常低，其预期在可见将来将会继续快速增长。因此，预期收购Pinehill集团对ICBP(及间接对公司)的未来增长将可作出贡献。