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山东黄金(600547.SH):拟收购特麦克资源公司 将使公司进入加拿大著名的黄金产区

05-08 18:18

格隆汇5月8日丨山东黄金(600547.SH)公布,公司、公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(“山东黄金香港”)与特麦克资源公司(TMAC Resources Inc.,“特麦克”或“目标公司”)将于2020年5月8日签署《安排协议》,将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,以每股1.75加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份118,116,421股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具,下同)发出协议收购,公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。

在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》,拟以1.75加元的价格认购总价1500万美元特麦克新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。

交易完成后,山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克100%股权。

特麦克核心资产是位于加拿大Nunavut省东北部的霍普湾(Hope Bay)项目100%权益。

霍普湾项目位于加拿大Nunavut省东北部,矿权区距省首府Yellow Knife市东北方向约685公里,距离最近居民聚集地约75公里。距离最近通航的商业机场Cambridge Bay160km。矿山地理坐标为北纬67º30’,西经107º,位于北极圈范围内,存在极昼极夜现象。人员及日常货物通过飞机进入,大型设备、物资等夏天(7-9月)通过航运进入。冬天湖面结冰可降落737等大型货运飞机。

霍普湾项目矿权面积为1101平方公里,主要分为多丽丝(Doris)、马德里(Madrid)和波士顿(Boston)三个矿区。加拿大矿权租约分为勘探权(Mineral Claims)与开采权(Mineral Lease)。在本项目中,分为联邦的矿权租约与Nunavut因纽特土地矿物租约。就联邦矿权而言,特麦克拥有78项勘探权和78项开采权,且勘探权和开采权都是有效并持续的;就Nunavut的因纽特土地矿权而言,特麦克通过与因纽特土地地下矿权人NTI签署土地矿物勘探协议获得了矿物勘探的权利,于20351231日到期,根据多丽丝土地矿物生产租约就地块BB60享有租赁权利即开采权,其有效期经满足条件可无限期延长。

次交易将使公司进入加拿大著名的黄金产区,有可能建成世界级的矿山,强化公司的全球布局,并以此为基础开展与国际一流公司团队的业务合作,为公司寻求海外进一步发展打造坚实的平台。

次交易将有助于公司扩大矿产资源储备和黄金产量,有助于公司实现“十三五”战略目标。合并后,山东黄金将致力于发掘探矿增储潜力,充分实现该资产价值,从而提升山东黄金的黄金产量规模,并将进一步巩固全球大型黄金生产企业的地位。

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