闻泰科技(600745.SH)拟63.34亿元购买合肥裕芯股东之上层出资人的有关权益份额 明日复牌

格隆汇3月25日丨闻泰科技(600745.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的4名股东(即4支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中，包括宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中建广资产、北京中益作为GP拥有的全部财产份额和相关权益，以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。

本次交易中，拟全部采用股份对价的交易对方为：1、合肥芯屏，持有北京广汇99.9521%的LP财产份额和相关权益(前次交易中建广资产、合肥建广持有的暂未交割的北京广汇GP财产份额及相关权益在本次交易中无条件交割予上市公司指定第三方)；2、建广资产，持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益。

本次交易中，拟采用股份及现金对价的交易对方为：1、袁永刚，持有宁波益穆盛99.9944%的LP财产份额和相关权益；2、宁波中益，持有合肥广韬99.9972%的LP财产份额和相关权益；3、宁波益昭盛，持有宁波广宜99.9769%的LP财产份额和相关权益；4、北京中益，持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益。

本次交易前，上市公司已合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例，并间接持有安世集团的控制权。本次交易完成后，上市公司将合计持有合肥裕芯98.23%的权益比例，并间接持有安世集团98.23%的权益比例。

上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的资产，交易对价为63.34亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价1.5亿元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价61.84亿元，总计发行股份数为6826.7995万股。本次发行股份购买资产的发行价格为90.58元/股。本次募集配套资金总额不超过5.8亿元，配套融资的发行股份数量不超过3.37亿股。

公司股票将于2020年3月26日上午开市起复牌。