启明医疗-B(02500.HK)公开发售超购约312.42倍 预期12月10日上市

格隆汇12月9日丨启明医疗-B(02500.HK)公布，发售约7853.75万股，其中香港发售3926.9万股，国际发售3926.85万股；发售价每股33.00港元；每手500股；预期12月10日上市。

公告显示，香港公开发售获得非常大幅超额认购，相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份的约312.42倍。

国际发售获得大幅超额认购，国际发售所涉发售股份最终数目为39,268,500股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份约50%。

基石投资者方面，(i)Gaoling Fund,L.P.及YHG Investment,L.P.；(ii)GIC Private Limited；(iii)Aspex Master Fund；(iv)Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.；及(v)China Alpha Fund ManagementLtd各自已分别认购1185.75万股H股、711.45万股H股、474.3万股H股、474.3万股H股及237.15万股H股，合共3082.95万股H股，合共占(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.85%及(b)全球发售项下的发售股份数目约39.26%。

公告称，所得款项净额约24.11亿港元。其中 35.0%用于配至核心产品； 30.0%用于其他产品及在研产品； 10.0%用于收购Keystone的代价付款及其他交易开支提供资金； 15.0%用于为扩充产品组合提供资金； 10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。