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文灿股份(603348.SH)拟收购泛欧交易所挂牌企业百炼集团控股权

2019年12月08日 20时43分

格隆汇12月8日丨文灿股份(603348.SH)发布公告,2019年12月8日,公司与 Le Bélier S.A.(以下简称“目标公司”或“百炼集团”)的两位自然人股东 Philippe Galland 和 Philippe Dizier 及一位机构股东 Copernic S.A.S.(前述三位股东以下合称“交易对方”)签署《最终约束性报价函》。根据报价函,公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司407.7987万股普通股(以下简称“目标股份”或“交易标的”)的出售选择权,代表目标公司总股本的61.96%。

签署报价函的同时,交易双方已经对《股份购买协议》达成一致意见。若交易对方行使出售选择权,公司将与交易对方签署已达成一致的《股份购买协议》,并按照约定的每股价格完成百炼集团61.96%控股权的收购。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司(交易代码:BELI.PA),控股权收购完成后,公司将以本次收购相同的每股价格,针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购,并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权。本次交易百炼集团100%股份的定价为2.513亿欧元,每股价格38.18欧元。

根据披露,Copernic S.A.S.是一家法国简易股份有限公司,注册办公地址位于“Plantier de la Reine, Vérac, 33240, France”,注册于利布尔讷贸易和公司登记处,注册编号为 523243244。Copernic S.A.S.由 Galland 家族控股。专业生产铝合金铸造零部件的全球性集团,目标公司拥有从产品设计、模具设计与制造、样件制作、到零部件铸造加工的完整生产体系

百炼集团在全球共有12处制造基地,分别位于法国、匈牙利、塞尔维亚、中国和墨西哥等国家。百炼集团2018年按照生产区域划分的收入构成情况为:欧洲占比64.2%,中国占比20.4%,墨西哥占比15.4%。

百炼集团的核心产品包括汽车制动系统、进气系统、底盘及车身结构件等产品领域的精密铝合金铸件产品,百炼集团2018年按照产品分类的收入构成情况为:制动系统占比66%;进气系统占比17%;底盘及车身结构占比16%;其他零部件占比1%。在汽车制动系统的铝合金铸件领域,百炼集团居于世界领导者的位置,同时在进气系统铝合金铸件以及底盘及车身结构件领域也享有较高的市场份额。

百炼集团2018 年按照生产类型分类的收入构成情况为:铸造占比 84.1%;机械加工占比 10.4%;模具制造占比3.7%;其他占比1.8%。百炼集团的核心生产工艺为重力铸造。百炼集团的客户包括采埃孚(ZF)、德国大陆(CONTINENTAL TEVES)、法雷奥(VALEO)、博世(BOSCH)、博世马勒(BOSCH MAHLE)、本特勒(BENTELER)等全球知名一级汽车零部件供应商,以及宝马(BMW)、戴姆勒(DAIMLER)、标致雪铁龙(PSA)、雷诺日产(RENAULT NISSAN)等整车厂商。

公告表示,百炼集团历史可以追溯至1961年,于1999年在巴黎泛欧交易所挂牌交易,主要从事精密铝合金铸件的研发、生产及销售,在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界领导者,客户主要为欧美知名汽车一级零部件供应商以及整车厂商。本次交易完成后将有助于公司实现全球化的布局;有助于公司提升产品的全球市场份额及品牌知名度;有助于公司构建完整的铸造工艺链,满足客户多元化的产品工艺需求;及有助于公司形成国际化的管理模式,助推企业实现管理升级。