阳光油砂(02012.HK)拟发行986.84万美元可换股债券

格隆汇6月16日丨阳光油砂(02012.HK)公告，于2019年6月16日(香港时间)，公司拟发行本金总额不少于986.84万美元的定息可换股债券。

根据每股股份的初步兑换价0.07398港元，在全面行使可换股债券时，将配发及发行最多10.39亿股新股份，相当于扩大后本公司的已发行股本约14.48％。初步兑换价每股兑换股份0.07398港元较2019年6月14日收市价每股0.0820港元折让约9.78%。

公司将不会寻求可换股债券在联交所或任何其他证券交易所上市。本公司将向联交所上市委员会申请批准兑换股份上市及买卖。估计由认购所得款项净额预期为7533.83万港元。本公司拟将发行可换股债券所得款项用于WestElls项目的一般营运资金及资本开支。