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大和:升中交建(01800.HK)目标价至9.3港元 料今年盈利复苏

04-11 02:43

格隆汇4月11日丨大和发表报告指,中交建(01800.HK)去年收入为4,890亿元人民币,表现逊於该行预期的5,260亿元人民币,主要由於其海外业务倒退,在去年下半年录按年下降31%。另外,由于高毛利率的海外项目收入占比较低,集团混合毛利率亦按年下跌0.4个百分点。

该行表示,集团就去年业绩举行了分析员会议,虽然去年业绩表现逊预期,但管理层对今年前景展望看好,对新签合同及收入增长指引为分别上升多于8%及10%。

大和调整对中交建今明两年的核心每股盈利预测,其中今年升1.4%,明年则降2.5%,以反映去年业绩表现及毛利率提升的假设。此外,又上调对集团股份目标价,由8.5港元升至9.3港元,评级维持“跑赢大市”,预期集团今年盈利及海外收入会见复苏。

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