盛世大联(01879.HK)拟全球发售约4262.66万股 中国人保财险参与基石认购

格隆汇3月19日丨盛世大联(01879.HK)2019年3月19日-22日招股，拟全球发售约4262.66万股，其中香港发售426.28万股，国际发售3836.38万股；发售价每股23.00港元-30.80港元；每手200股；预期2019年3月29日上市。

公告显示，公司是一家中国领先的专业汽车保险代理机构及B2B综合汽车后市场服务提供商。

根据弗若斯特沙利文报告，公司在中国专业汽车保险代理机构中(按2017年代理的汽车保险保费计)，及中国B2B综合汽车后市场服务提供商中(按2017年的销售收入计)，均排名第一。凭藉在专业汽车保险代理和B2B综合汽车后市场服务市场中的领先市场地位，公司致力于成为中国最领先的一站式车主服务平台。

截至2016年12月31日止年度，实现收入4.52亿元人民币；毛利1.15亿元。截至2017年12月31日止年度，实现收入8.17亿元；毛利1.46亿元。

基石投资者方面，中国人保财险及悦冠参与认购。其中，中国人保财险已同意按发售价认购与1000万美元等价的港元对应的发售股份数目，向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位。

此外，悦冠已同意按发售价认购与2000万美元等价的港元对应的发售股份数目，向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位。

据悉，悦冠是一家于2008年1月8日在英属维尔京群岛注册成立的英属维尔京群岛商业公司，由周先生全资拥有。周先生为中国居民，是现有股东，其持有于新三板挂牌的150万股内资股，约占截至最后实际可行日期已发行股本总额的1.17%。

公告称，所得款项净额约为10.647亿港元(以发行价中位数计算)。其中，40%用于发展保险代理业务；28%用于发展车管家服务业务；17%用于发展信息技术基础设施；约5%用于投资及收购；约10%，将作额外营运资金和其他一般企业用途。