中智全球(06819.HK)今起招股 预期3月27日上市

格隆汇3月18日丨中智全球(06819.HK)3月18日至3月21日招股，公司拟发售8090万股，其中国际发售占比90%，香港公开发售占比10%；发售价5.32-7.19港元；每手500股，入场费3631.23港元。

该股预期2019年3月21日定价，预期2019年3月27日上市。中信里昂证券为独家保荐人。

据悉，公司经营就医疗护理行业合规性及安保目的而设的资格认证平台，根据灼识咨询，于2017年按付费会员人数及供应商资格认证收益计，公司的平台于美国供应商资格认证市场中遥遥领先。

于2015财年、2016财年、2017财年及截至2018年10月31日止10个月，公司实现收益分别为3013.5万美元、3083.4万美元、3139.9万美元及2815.3万美元；毛利分别为2862万美元、2940.5万美元、2979.3万及2634.9万美元；经营溢利868.9万美元、1323.4万美元、977.4万美元、502.3万美元。

全球发售所得款项净额将为4.34亿港元，其中8.8%将用作拨付能辅助现有市场份额、提升市场地位及令解决方案及附加服务更多元化的潜在收购及战略联盟发展；54.1%将用作销售及营销工作，主要用于未来三年宣传我们新推出的医疗资格认证解决方案及在研解决方案；27.1%将用作偿还与重组有关的银行融资本金额；10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。