华君国际(00377.HK)拟1.28亿元收购营口当代集团全部股权及所结欠债项

格隆汇2月19日丨华君国际(00377.HK)宣布，于2019年2月19日，公司附属保华置业管理(中国)有限公司，拟向卖方于晶收购目标公司营口当代集团全部股权及及相关债项，代价为1.28亿元(单位下同)，其中包括8800万元作为目标股权的代价及4000万元作为债项的代价。

公司将发行合共1082.35万股新股份以支付代价，占经扩大后股份15.14%。发行价为13.6港元，较2月19日收市价每股港元11.54的溢价约17.85%。

目标公司为其主要业务为(其中包括)建筑物料(大理石)销售、交易及加工及投资控股。目标公司直接持有位于中国中国辽宁省营口市鮁鱼圈区鑫发15号，总占地面积约19,948.50平方米地块(下称"该权益")，及营口当代实业集团广告传媒有限公司，营口当代实业集团家世界商贸管理连锁有限公司及当代实业集团物流(营口)有限公司，其主要业务分别为设计及媒体制作；市场开发及商业信息谘询；及国内水路货运代理及货物储存。

董事会认为收购事项将加强集团提供贸易及物流服务，并藉由收购相关资产及该银行的该权益从金融服务中获得投资收益。此外，收购事项亦将为集团物产发展及投资业务的建筑物料供应带来协同效应。由于代价将透过发行代价股份完全支付，公司将不会基于代价而面临任何即时现金流出，因此可将其现有资金用于集团的一般营运资金或其他投资机会(如适用)。此外，公司将扩大其股东基础。