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里昂:升中车(01766.HK)目标价至11.41港元 评级“买入”

02-12 03:25

格隆汇2月12日丨里昂发表研究报告,指铁路投资於去年增长5.6%至8,020亿人民币,预期今年增长会持续,地铁及维修业务会成为中车(01766.HK)的新增长动力,虽然收入减少,但在毛利改善和成本控制下,相信能够保证盈利提升,上调2018及19年盈利预期分别2.5%及0.8%,至增长13.6%及20.4%,目标价由9.79港元升至11.41港元,维持“买入”评级。

该行指,因应去年下半年基建增速,加上中国铁路总公司会议上强调铁路投资的增长动力,预期2019年铁路投资会创新高(约8,500亿人民币),而中铁总目标兴建6,800公里的铁路网络,相等于按年增45%,相信对动车、机车等车类别的需求都会提升。

该行又指,发改委亦有意改善城市铁路网,投资额达6,280亿人民币,带动地铁的需求提升。公司预期今年可有8,000架的销售目标,同时预期未来有更多维修的订单。

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